В 2014 году рынок цессии по закрытым сделкам вырос на 31%, достигнув показателя в 160 млрд рублей

По итогам 2014 года рынок закрытых цессионных сделок по банковским розничным кредитам оценивается в 160 млрд. рублей, что на 31% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает «Секвойя Кредит Консолидейшн». При этом банки выставили на продажу портфели объемом не менее 200 млрд. рублей, однако только лишь 80% сделок были завершены. Если бы все выставленные на продажу портфели нашли своих покупателей, то прирост объема цессионного рынка превысил 60%.  

Аналитики «Секвойя Кредит Консолидейшн» прогнозируют, что темпы прироста рынка цессии в 2015 году будут не более 10-15%%, однако при условии стабилизации ситуации с платежеспособностью и снижения стоимости фондирования для покупателей этот показатель может вырасти на 25-30%%, что, если и произойдет, то уже во второй половине года.

Стоит отметить, что ожидаемый прирост в 2015 году будет рекордно низким за последние 7 лет: прирост в 2009 году был на уровне – 116%, в 2010 году – 65,8%, в 2011 году - 40%, в 2012 году – 13,7%, в 2013 году – 21,7%.

На сегодня структура портфеля, выставленного на продажу, выглядит таким образом: на кредиты наличными приходится около 32%, кредитные карты – 53%, POS-кредиты – 4%, автокредиты – 10%, другие – 1%.

Аналитики «Секвойя Кредит Консолидейшн» отмечают, что в 2014 году увеличилась средняя сумма долга по каждому сегменту. Самый активный рост показали кредиты наличными: если в 2013 года средняя сумма долга составляла 26 765 рублей, то по итогам 2014 года уже 66 294 рублей рублей (+147%), а также кредитные карты – с 48 043 рублей по 86 769 рублей (+80%).

В структуре задолженности объем основного долга составляет порядка 50%, на проценты приходится 37%, на штрафы – 13%. 

Тенденцией 2014 года стало увеличение среднего срока просроченной задолженности в портфеле до 800 дней. Однако в конце 2014 года банки начали выставлять на продажу более молодые портфели - ближе к 400-500 дням, чтобы очистить свой баланс от долгов, по которым только недавно начислили 100% резерва. Именно за счет этого средний срок задолженности в цессионных портфелях снизился на 20% - с 960 до 800 дней. Напомним, что в 2013 году банки продавали долговые портфели со средним сроком просрочки 650-700 дней.

Увеличение данного показателя эксперты связывают с тем, что банки стали более активно сотрудничать с коллекторами по агентской схеме (рост по итогам 2014 года - 29%), нередко размещая портфели по 3 и более раз в коллекторские агентства до продажи, в связи с чем увеличивается срок жизни портфеля на балансе банка, который впоследствии выставляется на продажу. В свою очередь, это достаточно сильно влияет на цену портфеля в сторону ее уменьшения, так как после подобной интенсивной проработки качество переуступаемого портфеля существенно снижается.

На сегодня средняя цена долгового портфеля упала практически в 2 раза и составляет 2,34%, в прошлом году она была на уровне 4-4,8% от общей суммы долга, в 2012 году цена была несколько выше – 5%.

В качестве основных причин  удешевления портфелей необходимо выделить ухудшение их качества в силу более интенсивной проработки до продажи, снижение платежеспособности граждан, которое в среднем составило 20%, при этом в отдельных сегментах заемщиков этот показатель значительно выше, что понижает прогнозы будущих сборов потенциальных покупателей, а также рост стоимости фондирования для вторичных кредиторов и нестабильность курса национальной валюты, что затрудняет привлечение фондирования за рубежом. Разумеется, цена кредитного портфеля, уступаемого коллекторскому агентству, зависит от целого ряда факторов, включая наличие обеспечения по кредиту, тип кредитного продукта, сумму кредита и текущий срок непрерывной просрочки.

Мы предполагаем, что в 2015 году существенного улучшения качества выставляемых на продажу портфелей не произойдет, в связи с чем цена останется на уровне 2014 года - 2,3%, а возможно и претерпит дальнейшее снижение в связи с ограниченным предложением по покупке как следствие дефицита фондирования и роста его стоимости для потенциальных покупателей.