Фармгигант Pfizer планирует купить своего успешного конкурента Wyeth. Эксперты называют сделку необычной

Крупнейшая по объему продаж мировая фармацевтическая компания Pfizer, прославившаяся в том числе препаратом Viagra, может купить своего конкурента Wyeth за 67-68 млрд долларов. Советы директоров обеих компаний провели заседания в воскресенье и рассмотрели условия сделки. Официальное объявление о слиянии может быть сделано уже в понедельник, сообщает "Интерфакс" .

Примерно две трети этой суммы придется на денежные средства, остальное может прийтись на акции, говорят источники The Wall Street Journal . Компания собирается привлечь банковские кредиты на 25 млрд долларов, а также направит на покупку резервы. В числе заемщиков, финансирующих сделку, названы Bank of America/Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup и Goldman Sachs, также ведутся переговоры с другими банками. Интересы Wyeth представляют Morgan Stanley и Evercore Partners.

Премия к цене бумаг Wyeth, которая является третьей крупнейшей биотехнологической компанией мира, может составить 29%, учитывая уровень котировок 22 января. Акционеры Wyeth получат за каждую акцию 50,19 доллара, в том числе 33 доллара денежными средствами и 0,985 акции Pfizer.

Сделка важна для Pfizer, учитывая снятие в 2011 году патентной защиты с его препарата Lipitor, выручка от продажи которого составила в прошлом году 12,7 доллара млрд. Фармацевтическая компания получит антидепрессант Effexor и вакцину от пневмонии Prevnar, ее годовая выручка увеличится на 46%.

Выручка объединенной компании может составить около 70-75 млрд долларов. Pfizer имел в 2007 году выручку в 48,4 млрд долларов при прибыли в 8,1 млрд, Wyeth - 22,4 млрд и 4,6 млрд соответственно. Количество сотрудников Pfizer-Wyeth по всему миру превысит 130 тысяч человек.

Объединенную корпорацию возглавит CEO Pfizer 53-летний Джеффри Киндлер, юрист по образованию, пришедший в фармацевтическую компанию из McDonald's.

В случае одобрения сделки регуляторами она станет крупнейшим слиянием в мировой фармацевтической отрасли за последние 5 лет и в экономике США в целом с марта 2006 года, когда AT&T объединилась с BellSouth .

Эксперты говорят о редкости подобного явления в настоящее время - объединение не по инициативе правительства США двух компаний, которые не являются проблемными банками, не наблюдалось уже довольно давно. Так же редки стали в последние месяцы сделки, финансируемые с помощью полученных на Уолл-стрит кредитов, пишет International Herald Tribune .

Успешное завершение сделки докажет готовность банков выдавать кредиты - хотя бы компаниям с максимальными кредитными рейтингами. Если же сделка не будет завершена по ряду обстоятельств, Pfizer придется заплатить 4,5 млрд долларов, утверждают источники. Это почти в два раза больше, чем обычная неустойка, выплачиваемая в таком случае.

Инвесторы вынесли вотум доверия сделке: акции Pfizer подорожали в пятницу на 1,4%, до 17,24 доллара, котировки бумаг Wyeth подскочили на 12,7%, до 43,74 доллара.

Ранее Wyeth вела переговоры о приобретении голландской биотехнологической компании Crucell NV за 1,35 млрд долларов. Crucell разрабатывает препараты для лечения СПИДа, бешенства и лихорадки Эбола. Ожидалось, что сделка будет отложена, но все же состоится. Однако в понедельник утром Crucell сообщила о том, что Wyeth отказалась от дальнейших переговоров.