Прохоров продает "Интерросу" блокпакет "Норникеля" за 15,7 млрд долларов

Михаил Прохоров и Владимир Потанин уже почти год как делят бизнес, но дело сдвинулось с мертвой точки только 21 ноября, когда компания "Интеррос", представляющая интересы Потанина, направила Прохорову предложение о выкупе принадлежащего ему напрямую пакета акций "Норникеля". Группа "Онэксим", в свою очередь, направила оферту Потанину, в которой выразила намерение продать 25% плюс одна акция ГМК за 15,7 млрд долларов.

"Онэксим" подчеркивает, что пакет должен быть выкуплен за денежные средства, а право его преимущественной покупки предоставлено Владимиру Потанину и контролируемым им лицам. "Интеррос" намерен привлечь инвестиционные банки для оценки предложения Прохорова.

Как пишет РБК daily , цена, запрошенная "Онэксимом", адекватна, хотя и чуть выше ожиданий. Обычно премия при таких сделках составляет 10%, а пакет в 25% плюс одна акция является "лакомым куском".

Для покупки пакета Прохорова "Интеррос" может привлечь кредит на сумму не менее 5 млрд долларов, Потанин может продать свою долю в другом совместном активе бизнесменов — "Полюс Золото" или энергоактивах.

Оферта Потанину — это компромисс Прохорова, пишет газета "Ведомости" : партнеры обещали поделить бизнес до конца года, "Онэксим" первым предложил поставить точку. Роль сыграла позиция Прохорова по выделению из "Норникеля" энергетических активов на 7 млрд долларов. Прохорову, который сам предложил эту сделку, она потом разонравилась, и теперь он угрожает заблокировать ее на собрании акционеров. Чтобы этого не произошло, Потанин решил выкупить долю партнера .

Самой большой проблемой для Владимира Потанина станет требование платить только наличными, считает Коммерсант" "Интерросу" в дополнение к кредитам, видимо, придется продавать какую-то часть имущества или даже права на дивиденды от своих активов. По данным газеты, Владимир Потанин начал поиск финансирования сделки еще летом. Он обратился в ВТБ с просьбой о выделении кредита на сумму около 3 млрд долларов.

О разделе совместного бизнеса г-да Потанин и Прохоров объявили 31 января 2006 года. Согласно договоренности ХК "Интеррос" как управляющая компания остается в собственности Владимира Потанина, тогда как Михаил Прохоров создал и возглавил собственный фонд "Онэксим", который объединяет принадлежащие ему пакеты в компаниях "Норильский никель", "Полюс Золото", а также доли в других совместных проектах, в частности энергетических. Ожидалось, что раздел бизнеса завершится до конца 2007 года.