Объем кредитования в ЮФО с начала года снизился на 5,3% до 879,7 млрд рублей

На 1 июня 2015 года банками в Южном федеральном округе было выдано кредитов физическим лицам на общую сумму около 879,7 млрд. рублей, снижение объема кредитование с начала года составило 5,3%. Напомним, за аналогичный период 2014 года прирост объема кредитования в округе составил более 6%. Таким образом, в 2015 году рынок столкнулся с резким снижением объема кредитования физических лиц. Об этом сообщают аналитики «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Резкое замедление роста рынка кредитования не только в ЮФО, но и в целом по стране наблюдалось уже в конце 2014 года, когда ЦБ объявил о повышении с 17 декабря 2014 г. ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых (рост на 70%). Несмотря на последующее постепенное снижение ставки (последнее изменение произошло 15.06.2015 года – до 11,5%), осторожность при заключении новых кредитных контрактов наблюдалась и среди банкиров, и среди потенциальных клиентов на протяжении первых пяти месяцев 2015 года. По прогнозам аналитиков «Секвойя Кредит Консолидейшн», в ближайшее время ждать улучшения ситуации не приходится - в 2015 году рынок кредитования физических лиц вырастет в лучшем случае на 5-7% при условии улучшении макроэкономической ситуации в стране. 

Возвращаясь к регионам ЮФО, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 67,1% всего объема кредитования в ЮФО. Если рассматривать каждый регион в отдельности, то на 01.06.2015 года в Республике Адыгея банками было выдано кредитов на общую сумму 23,2 млрд. рублей, в Республике Калмыкия – 22,7  млрд. рублей, в Краснодарском крае – 360 млрд. рублей, в Астраханской области – 70 млрд. рублей, в Волгоградской области – около 140 млрд. рублей, в Ростовской области – 263 млрд. рублей. 

Замедление темпов кредитования физических лиц в Южном федеральном округе объясняется рядом причин. Основная – это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. Результатом стало ужесточение кредитной политики банков –  сокращение  количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в первом полугодии 2015 года году на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и снижения платежеспособности в отдельных сегментах розничного кредитования.

Кроме того, банки вынуждены сокращать объемы заемных средств в связи с высоким уровнем закредитованности населения ЮФО. Значение PTI (соотношение среднемесячного дохода заемщика к месячному платежу по кредиту) в целом по  федеральному округу превышает 50%. Иными словами, среднестатистический заемщик ЮФО вынужден отдавать более половины дохода на содержания долга перед банком. Напомним, что допустимым показателем считается 30-35%, при значении выше этой границы возникает вероятность выхода заемщика на просроченную задолженность. Самый большой показатель PTI в ЮФО приходится на Республику Калмыкия – 60% (в среднем у одного заемщика 1,7 кредит). Следом за Калмыкией идет Республика Адыгея – 54% (1,6 кредит), Ростовская область – 53% (1,7), Краснодарский край – 50% (1,8), Волгоградская область – 49% (1,9). Наименее закредитованы жители Астраханской области: показатель PTI здесь равен 38%, а на одного заемщика приходится 1,6 кредит.

В то время, как объем кредитования в ЮФО сокращается, просроченная задолженность показывает с начала года рекордный рост – 20% до 74,75 млрд. рублей. Наибольший ее объем приходится на Краснодарский край – 30 млрд. рублей (рост по состоянию на 01.06.2015 – 16,5%) и Ростовскую область – 23 млрд. рублей (рост – 21%). Это объяснимо наличием в составе регионов крупных городов (Краснодар и Ростов-на-Дону), в которых присутствует большое количество кредитных организаций, готовых предоставлять займы. Следом идут Волгоградская область – 12,5 млрд. рублей (23%), Астраханская область – 5,6 млрд. рублей (31,8%), Республика Адыгея – 2 млрд. рублей (22,4%), Республика Калмыкия – 1,3 млрд. рублей (2,19%). Стоит отметить, что наиболее активно просрочка росла в Астраханской области – 31,8% (по состоянию на 01.06.2015 по отношению к 01.01.2015), наименее активно в Калмыкии – 2,19%.